理财经理岗位职责

时间:2022-04-28 19:42:37 理财 我要投稿

理财经理岗位职责

  一、日常工作

理财经理岗位职责

  (一)理财信息的日常发布与更新

  1、每日营业前,接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息;

  2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息;

  3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息;

  4、做好短信平台管理工作,及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息;

  (二)理财档案管理及理财数据统计

  5、每日早晨收集、整理前日理财档案,统计理财产品销售情况并按时归档;

  6、根据档案记录,每周五统计本周理财产品保有量及销售情况,并按时上报;

  二、专项工作

  (一)贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

  1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习,不断提升业务技能、提高服务效

  率、改进服务品质、提升客户满意度;

  2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户;

  3、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

  4、根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;

  5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程,保证合规操作;

  (二)网点服务与销售支持

  1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作,保证贵宾理财室环境整洁、有序,服务优质;

  2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作;

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